Расчетный баланс СССР

Расчетный баланс СССР. В противоположность индустриально-развитым западноевропейским странам довоенная Россия не извлекала какого-либо значительного международного дохода ни из одного источника, за исключением своего вывоза, который в решающей степени определял ее внешнюю платежеспособность. Отсюда — политика активного торгового баланса, проводившаяся с большой настойчивостью, начиная с 80-х годов, и еще более усиленная в период непосредственно предшествовавший денежной реформе 1897 г. За весь 20-летний период 1893 — 1913 гг. один лишь год (1899) дал небольшое пассивное сальдо; в среднем ежегодное превышение вывоза над ввозом достигало 232 млн руб. Общая сумма активного сальдо по торговому балансу (без баланса металлических денег) на все 20-летие равна 4.651 млн руб., которыми частично были покрыты платежи по заграничной задолженности. Возможность лишь частичного покрытия при помощи сальдо по торговому балансу заграничных платежей, исчисляемых для того же периода в 7,2 млн руб., вызывала необходимость все новых займов, которыми совершалось покрытие старых. Довоенный период характеризуется таким образом активным платежным балансом при значительной пассивности расчетного баланса, достигавшей 280 — 300 млн руб. в год.

Мировая война увеличила пассивность Расчетного баланса вследствие превращения благоприятного торгового баланса в резко дефицитный и огромного роста внешней задолженности.

При общей сумме вывоза за 3-летний период (1914 — 1916) в 1.834 млн руб. импорт достиг суммы в 3.954 млн руб., т. е. пассивное сальдо по торговому балансу составило 2.120 млн руб. [Имея в виду обесценение рубля, указанную сумму пассивного сальдо должно понизить].

Рост золотых запасов за границей, достигший на 1 января 1916 г. 648 млн руб. (на 1 авг. 1914 г. 140 млн руб.), свидетельствовал о том, что в покрытие пассивного сальдо по торговому балансу золото вывозилось в сравнительно небольших размерах и служило в качестве депозитов по займам и кредитам, получавшимся путем междусоюзнических соглашений.

Учесть действие войны на все невидимые статьи международных расчетов России, т. е. на издержки морского транспорта, услуги кредитных и страховых учреждений, административные расходы и пр., — невозможно. Их нужно признать весьма значительными, имея в виду, что наряду с совершением крупных кредитных операций на внешнем рынке в интересах благоприятного платежного баланса была предпринята целая система мероприятий валютной политики. Уже с 1916 г. выдача разрешений на вывоз была поставлена в зависимости от обязательства сдачи валюты. Мин. фин. было сделано запрещение банкам открывать валютные кредиты и авансы русским фирмам. Позднее, в 1917 г., последовало воспрещение денежных переводов и продажи иностранной валюты без разрешения Мин. фин., ограничение числа кредитных учреждений, которым предоставлено было право совершения валютных операций, сокращение количества предоставляемой импортной валюты и пр. Таким образом в связи с чрезвычайно неблагоприятным торговым балансом, погашением срочных обязательств и продолжавшейся выплатой процентов шло дальнейшее резкое ухудшение как расчетного, так и платежного балансов. Октябрьский переворот резко изменил положение дела: золотые взносы России фактически прекратились. 21 января 1918 г. СНК был обнародован декрет об аннулировании государственных, городских и земских займов.

На основании п.п. 1, 2 и 3 все ранее заключенные государственные займы (в том числе и иностранные) аннулировались, как равно и все гарантии, данные по займам различных предприятий и учреждений. Позднее в ноте Наркоминдела от 28 окт. 1921 г. было заявлено, что русское правительство готово признать «обязательства в отношении прочих государств и подданных их, возникающие из заключенных царским правительством займов, но при этом должно быть специально предусмотрено, что России будут предоставлены особые условия и даны льготы, которые дадут ей возможность выполнить эти обязательства». В состоянии международных расчетов Сов. России с тех пор не наступило, однако, никаких изменений.

Тем самым основная статья пассива дореволюционного расчетного баланса — платежи по внешним долгам и вложенным в России иностранным капиталам — полностью отпала. По приблизительным подсчетам, относящимся к довоенному 5-летию, они выражались ежегодно: в 180 млн руб. процентов по государственному долгу, 21 млн руб. по коммунальному, 39 млн руб. по гарантированному и 105 млн руб. по дивидендам по промышленному инвестированию.

В связи с хозяйственной изоляцией Сов. России и до минимума сократившимся внешнеторговым оборотом одновременно сократились и др. «невидимые статьи» по пассиву, как издержки по страхованию, морскому транспорту, банковским операциям и пр. Одновременно сократились и соответствующие статьи актива, как банковские и торговые кредиты, неторговые переводы и др.

Весь трехлетний период военной интервенции и экономической изоляции (1918 — 1920 гг.) характеризуется отсутствием какой-либо правовой базы для торгово-договорных отношений, исключавшим самую возможность внешнеторгового оборота. Величина внешнеторгового оборота, выражавшаяся для всего 3 — 4-летия в 17,2 млн пуд. по ввозу и 2,6 млн пуд. по вывозу и носившего характер случайных полу контрабандных сделок, определяет для характеризуемого периода почти полный паралич оборота.

После снятия с Сов. России блокады и начала восстановления торговых сношений внешнеторговый баланс становится основанием, на первых порах единственным, для международных расчетов Советской России. О Расчетном балансе, в смысле соотношения совокупности расходов, производимых за границей, и поступлений, помимо вытекающих из товарного оборота, в это время не приходится говорить. При аннулировании всей внешней задолженности понятие Расчетного баланса теряло практический смысл; платежный баланс фактически совпадал с балансом торговым.

В отмеченных условиях крайне неблагоприятное состояние нашего торгового баланса должно было найти свое выражение в уменьшении золотой наличности, служившей единственным покрытием по нашим международным расчетам.

Анализируя внешнеторговый оборот Сов. России 1920 — 1922 гг. и беря одни коммерческие грузы (без грузов помощи голодающим и пр. благотворительных грузов, ввоз которых в 1920 — 1923 гг. составил сумму в 225 млн руб.), мы получаем следующее соотношение (в млн зол. руб.).

Годы	Ввоз	Вывоз (по стоимости и по ценам 1913 г.)
1920	29,0	1,4
1921	210,0	20,2
1922	273,8	81,6
Итого	512,8	103,2

Пассивное сальдо по нашему внешнеторговому обороту составило в этот период. сумму около 410 млн руб. зол. Лишь в течение 1922/23 операционного года пассивность торгового баланса начинает изживаться.

Экспортный план на 1922/23 г. был определен в сумме 208,4 млн руб., импортный — в 226 млн руб.; пассивное сальдо определилось в 17,6 млн руб. Однако уже в первые месяцы осуществления этих планов высшими правительственными органами была дана директива сбалансирования ввоза и вывоза. Директива эта была выполнена, и хозяйственный год закончен с активным сальдо в 23,1 млн руб.

В январе 1924 г. на II Всесоюзном совещании НКВТ в качестве одного из значительных достижений 1922/23 г. была впервые в советский период констатирована активность торгового баланса. «Несмотря на чрезвычайно тяжелые экономические условия, на колеблющуюся валюту, на. целый ряд специфических препятствий, мы в интересах активного торгового баланса провели определенную торговую политику» (Л. Б. Красин). К этому же периоду нужно отнести особое внимание, привлеченное к вопросу о торговом балансе, как решающей статье нашего платежного баланса, и постановке учета его основных частей. В этих условиях совершенно естественно, что предварительными вопросами стали методологические основы исчисления основной статьи — торгового баланса.

Для 1922/23 г., как мы видели, активное сальдо по торговому балансу было определено в 23 млн руб., при 210, 6 млн руб. вывоза и 187,3 млн руб. ввоза. Указанные расчеты были произведены на основании данных таможенной статистики с помножением довоенных цен на специальные для экспорта и импорта коэффициенты вздорожания. В специальной печати были сделаны критические замечания как относительно точности выведенной цифры положительного сальдо, так и методологии индексов, легших в основу установления коэффициентов вздорожания.

После перехода с 1 января 1925 г. таможенной статистики на современные цены указанная сторона вопроса утратила свое значение. Однако в силе остались и до настоящего времени другие моменты. Из них существенным является вопрос о «невидимом внешнеторговом обороте» (контрабанде), который может значительно изменить картину торгового, а с ним и платежного балансов.

Формально в понятие торгового баланса включается лишь соотношение ввезенных и вывезенных товарных ценностей. Но такое формальное понятие торгового баланса предполагает, что число товаров, ускользающих от таможенного контроля, сравнительно незначительно. В довоенное время оно определялось в 0,02 % и могло быть в подсчетах игнорировано. До последнего времени у нас оно было чрезвычайно значительным. Регистрация контрабандных задержаний, соотношение в них контрабанды по ввозу и вывозу (с значительным преобладанием по первому), примерные подсчеты годового размера нашего контрабандного ввоза, определяемого для 1923/24 г. в цифре около 80 млн руб., с отчетливостью свидетельствует о значительности явления, могущего серьезно изменить строение торгового баланса. Размер контрабандных задержаний составил в 1924/25 г. сумму в 5,7 млн р.; в 1925/26 г. — 6,3 млн руб. Помножая на принятый коэффициент задержанной контрабанды к фактическому контрабандному обороту (принимаемому Главным таможенным управлением за 10), мы будем иметь и для 1925/26 г. весьма значительный размер контрабандного оборота. Необходимо при этом иметь в виду, что из 6,3 млн. руб. общего оборота в 1925/26 г. =6 млн р. падало на контрабандный импорт и лишь 0,3 млн руб. контрабандный экспорт.

Другой корректив должен был быть сделан в подсчетах торгового баланса в отношении реализации на иностранных рынках вывезенных товаров.

Формально терминологически в понятие торгового баланса не входит указанный момент. Он бы мог не входить и в расчеты нашего торгового баланса при наличии следующих условий: а) большей быстроты оборота с нашими экспортными товарами, б) направления на заграничные рынки в преобладающей части запроданных товаров, в) отсутствии значительных непроданных товарных остатков за границей.

Для настоящего времени эти специфические условия первоначального внешнеторгового оборота и с ним связанного строения торгового (а с ним и платежного баланса) в значительной мере потеряли свою остроту как в силу смягчения самых явлений, так и ввиду того, что платежные взаимоотношения между СССР и внешним миром вышли за пределы одних элементов торгового баланса. В результате развившихся внешнеторговых отношений и параллельно растущих кредитных — торговых и банковских — связей наряду с торговым балансом все большее значение приобретает платежный баланс. Он слагается из следующих частей: Иностранные кредиты, которые начинают играть существенную роль во внешнеторговом обороте Сов. России. Они состоят из торговых кредитов по импорту, получаемых через торговые представительства, консигнационный импорт, кредиты по экспорту. Точные исчисления размеров предоставляемых торговых кредитов и их исчерпывающая цифровая характеристика представляют некоторые затруднения.

Иностранные торговые кредиты по импорту с каждым годом растут и уже в 1924/25 г. представили крупный источник средств для внешней торговли Союза. В 1924/25 г. при покупках и заказах на 766 млн руб. было получено кредитов 273 млн руб., из которых 191 млн руб. торговыми представительствами и 82 млн руб. хозорганами. При среднем сроке в 4,6 мес. среднегодовой кредит составил 109 млн руб.

За 9 месяцев 1925/26 г., при закупках в 402 млн руб., было получено кредитов 203 млн руб. При среднем сроке в 9 месяцев среднегодовой кредит, полученный за это время в 1925/26 г., составил около 150 млн руб. Постепенно увеличивался как размер полученных кредитов, так и срок кредита, который из 4,6 месяцев (в среднем в 1924/25 г. возрос до 9 месяцев в среднем в 1925/26 г., Такой же рост показывают и экспортные кредиты, где ряд отраслей довольно широко обеспечивается аккредитивным кредитом. Значительное вливание средств осуществляется также путем авансовых кредитов по экспорту. Полученные за 9 месяцев 1925/26 г. авансовые кредиты по всем товарам (кроме хлеба) оцениваются, по данным НКТорга, в сумме около 75 млн руб. Банковские кредиты. Их привлечение идет значительно медленнее, чем привлечение торговых кредитов, при чем оно сопровождается часто требованиями депозитов советских банков в кредитующих их иностранных банках.

Смешанный тип банковско-торговых кредитов. Указанный тип кредита нашел свое выражение в соглашении с «Deutsche Bank» где банковский краткосрочный кредит (в 300 млн зол. марок) был связан с обязательством его использования на заказы, размещаемые в отдельные отрасли германской промышленности.

В связи с потребностями некоторых иностранных государств в размещении своей избыточной продукции на внешних рынках есть основание рассчитывать на увеличение в дальнейшем указанных кредитов для Советской России.

Неторговые переводы. Статья эта в довоенное время давала довольно значительные поступления со стороны главным образом американских эмигрантов. Восстановление потребительских переводов происходит непрерывно, достигнув в 1925/26 году суммы 27,5 млн руб.

Второстепенные статьи актива относятся к концессионным поступлениям, лицензионному и другим сборам, а также расходам иностранцев.

К числу пассивных статей платежного баланса относятся неторговые переводы за границу, платежи по банковским кредитам, административные расходы за границей, расходы граждан СССР за границей и наконец оплата контрабандного ввоза. В соответствии с перечисленным схема современного платежного баланса по аналогии с довоенным могла бы быть представлена в следующей форме:

Получение платежей:

Вывоз товаров и золотой монеты. Денежные переводы неторгового характера. Траты иностранцев — официальных представителей и частных лиц — в России.

Производство платежей:

Привоз товаров и золотой монеты.

Услуги банковские, страховые, по морскому транспорту.

Траты официальных представителей России и частных лиц за границей.

Статьи второстепенного характера:

По сравнению с довоенным в приведенной схеме отсутствуют в пассиве статьи: 1) проценты по государственным, гарантированным правительством, и коммунальным займам, размещенным за границей, 2) проценты и дивиденды по промышленным и торговым капиталам, инвестированным частными лицами.

Эта форма платежного баланса СССР однако — в связи с потребностями валютного регулирования и необходимостью «противопоставить ресурсы, концентрируемые в руках государства и в руках управляемого и контролируемого им хозяйства, всем прочим ресурсам» — приобретает характер особого «валютного баланса».

Схема валютного баланса такова:

Актив:

1. Свободный остаток к началу опер. года.

2. Поступления по экспорту:

3. Неторговые переводы из-за границы.

4. Банковские кредиты.

5. Концессионные, лицензионные и др. поступления.

6. Скупка драгоценных металлов.

Пассив:

1. Свободный остаток к началу опер. года.

2. Платежи по импорту: а) по плану предшествовавшего года переходящие на текущий год; б) по плану текущего года.

3. Неторговые переводы за границу.

4. Платежи по банковским кредитам.

5. Административные расходы за границей.

6. Регулирование валютного рынка.

7. Пополнение эмиссионного фонда.

8. Пополнение фонда НКФ.

Как можно видеть из сопоставления активных и пассивных статей, «валютный баланс» Советского Союза выходит за рамки платежного баланса, включая в себе не только баланс платежей и получений (по отношению к загранице), но и учет всех валютных ресурсов, которыми государство может располагать в определенный период времени.

Финансовая энциклопедия, 1927 г.

«Р»: Рабочий кредит, Расчетный баланс, Расчетный баланс СССР, Реальные налоги, Регалия, Рентное обложение, Репарации, Репорт, Речные сборы, Ростовщичество, «Р».